帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）是一名行事不拘一格、却拥有敏锐直觉的英国间谍。受原上司罗斯安排，他被调到新上司手下，负责调查一连串科学家神秘叛变或遭到杀害的案件。随着调查推进，帕尔默发现，那些被绑走的科学家竟被某个势力当作商品出售，出价最高的人便能将他们带走。
帕尔默和新上司决定支付高价赎回其中一名科学家，然而找到对方时，却发现他的脑部已经遭到严重破坏，再也无法继续从事科研工作。与此同时，帕尔默的同事成功破解了“伊普克雷斯”这一关键线索的含义，却很快遭到袭击。帕尔默本人也被诬陷为杀害美国间谍的凶手，随后落入幕后势力手中并被实施洗脑。
随着真相逐渐浮出水面，幕后黑手被揭示为帕尔默新旧两任上司中的一人。面对重重陷阱与巨大压力，帕尔默凭借过人的直觉和勇气坚持追查，最终揭开了这起阴谋背后的真正身份。
