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雍正(罗乐林)有意将皇位传给四皇子弘历(古天乐),这一消息被二太子弘时(何宝生)及其亲信周敬安(夏韶声)获悉。两人于是联合十七王爷允礼(骆应钧),借助江湖秘密组织显明堂设下圈套,并以庄玉儿(翁虹)为诱饵,成功将弘历擒获。为了救回弘历,雍正只得亲自三顾茅庐,拜访曾静(姜大伟),并揭开一段惊世身世:原来弘历竟是他与吕四娘(雪梨)所生的儿子。曾静一直深爱吕四娘,最终答应出手营救弘历。然而,弘历登上皇位后逐渐被权欲蒙蔽,不仅忘却昔日恩义,更大开杀戒,使局势彻底失控。