帕米尔深处，生活着一个信奉神秘力量的古老部族，正邪两派长期对立。某年，邪派首领（狄威 饰）杀死长老并夺取权力。临终前，长老告诉自己的女奴斯娜（朱宝意 饰），真正的继任者将从东方而来。
香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）前往尼泊尔旅游。祖在野外遭遇意外受伤，回港后住院治疗。住院期间，他屡次看见斯娜的幻影。没过多久，斯娜也来到香港，赶到医院治好了祖的伤，并赋予他神奇的特异功能。祖将斯娜收留在家中，却对艾达隐瞒此事，两人相处之下逐渐产生感情。
与此同时，邪派首领追到香港，企图杀死祖和斯娜。为了完成前任主人临终前的嘱托，斯娜暗示祖前往尼泊尔降服邪派。然而，他们尚未踏上征途，先行逼近的敌人已经悄然来到身边。
