大菩萨岭山顶，机龙之助（市川雷藏）一刀斩杀了恰好路过的年迈巡礼者。目睹祖父惨死的阿松（山本富士子）受到怪盗“里宿的七兵卫”（见明凡太朗）相救，随后一同前往江户。与此同时，龙之助在御岳山奉纳比武前，遭到对手宇津木文之丞的未婚妻阿滨（中村玉绪）恳求，希望他在比试中让文之丞取胜，但龙之助断然拒绝，并在比武时将文之丞斩杀。之后，他在水车小屋夺走了悲痛欲绝的阿滨的贞操，并带着她以夫妻身份前往江户。
到了江户，龙之助开始出入新征组，结识了近藤勇（菅原谦二）、芹泽鸭（根上淳）和土方岁三（千叶敏郎）等人。得知兄长文之丞的死讯后，兵马（本乡功次郎）为了击败使出妖剑的龙之助，前往江户拜剑圣岛田虎之助（岛田正吾）为师，却在那里遇见阿松，并与她坠入爱河。兵马查明龙之助的下落后，向他发出决斗书。阿滨哀求龙之助死在兵马剑下，龙之助却反而将她杀死，离开江户前往京都。途中，他救下了容貌酷似阿滨的阿丰（中村玉绪），并投靠芹泽加入新选组；兵马也在近藤勇的照应下加入了新选组……
这是市川雷藏主演的《大菩萨岭》三部曲第一部。此前，大河内传次郎和片冈千惠藏都曾饰演过那个虚无冷酷的剑士机龙之助，而本片则改编自中里介山享有盛名的大众小说，由衣笠贞之助编剧，三隅研次执导，以细腻而富有浪漫气息的风格展开故事。市川雷藏充分展现冷峻气质，将操使妖剑“无声之架”、不断在所到之处掀起波澜的机龙之助演绎得淋漓尽致。中村玉绪则一人分饰阿滨与阿丰两角，散发出神秘而迷离的女性魅力。
