在中苏边境做生意的俄罗斯人谢尔盖途中迷路，连卡车也陷进了泥坑。他爬上山坡试图寻找救援，却意外看见蒙古人的天葬遗体，惊恐奔逃时遇到了蒙古牧民贡巴。善良热情的贡巴把他带回家，杀羊设宴款待，还帮他解决了卡车被困的问题。
贡巴和妻子带着三个孩子，像祖辈一样过着质朴的游牧生活。这份温暖而宁静的家庭氛围，使谢尔盖想起了远方故乡的亲人。后来，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事，被警察带走，贡巴又托亲戚将他接了出来。尽管两人来自不同民族，语言不通，生活习惯也截然不同，他们最终还是成为了亲密的朋友。
贡巴同样有着自己的烦恼。妻子已经生了三个孩子，医生告诫她不能再继续生育，这让贡巴忧心忡忡，也因此已有好几个月没能与妻子同房。一天晚上，在城里长大的妻子告诉他，如今有一种叫作避孕套的东西可以解决这个问题，并嘱咐他进城购买彩电时顺便带几个回来。
到了城里的药店，贡巴感到异常尴尬，最后只能笑着离开。回家路上，他吃了城里的罐头，喝下饮料，随后梦见了自己的祖先——成吉思汗。
