布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）生来是男性，却从小认定自己应该成为女人。成年后，他一边努力工作攒钱，一边接受荷尔蒙治疗，并按计划逐步进行变性手术。就在即将完成最后一步手术、正式“去势”前夕，布莉突然收到来自纽约的消息：他竟有一个当年意外留下的儿子。如今即将成年的陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰）因当街卖身被警方拘留，急需有人出面处理。布莉只得硬着头皮前往纽约，与陶比见面，并在隐瞒真实身份的情况下，带着他一路驾车回家。旅途中，布莉逐渐了解到陶比一直执着于寻找亲生父亲，而陶比却爱上了这位被他称作“大嫂”的神秘人物。这段错综复杂的关系，最终将以怎样的方式揭开真相……
