1942年，旅顺港码头，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船，准备运往日本。夜幕降临后，渔民海牛趁着混乱跳入海中，悄悄逃回村子，却发现亲人和乡亲们早已惨遭杀害。悲痛万分的他带着小狗欢欢来到一座荒岛，开始了与世隔绝的生活。
一天，海牛在海边救起一名受伤的姑娘。得知她是日本人后，他一度怒火中烧，想用渔叉杀死她。然而，善良的人性最终战胜了仇恨，他不仅没有下手，还为姑娘熬药治伤，悉心照料。后来，海牛从偶然登岛、替监工采集海货的姜二叔口中得知，姑娘山田叶子原来是日军随军妓女，心中再次生出厌恶，打算将她送回旅顺口。叶子苦苦哀求，并向海牛讲述了自己的悲惨身世。海牛逐渐明白，这场侵略战争不仅给中国人民带来深重灾难，也使许多日本普通人饱受苦难。
相似的命运让海牛和叶子的心渐渐靠近。三年后，两人有了一个儿子，取名小牛牛。荒岛上从此充满了温暖与欢笑。然而，一群溃败的敌军突然闯入小岛，杀害海牛，奸杀叶子，并将他们辛苦建立的家园付之一炬。最终，岛上只剩下小牛牛凄惨的哭喊声，在荒岛上空久久回荡。
1989年，本片荣获西班牙第十八届卡塔赫纳国际海洋电影节最佳女演员奖。
