故事发生在古希腊的雅典。赫米拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）与拉山德（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）彼此深爱，却因赫米拉家人的强烈反对而无法在一起。她的家人早已为她选定了狄米特律斯（罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰）作为丈夫。为了守护爱情，赫米拉和拉山德决定私奔，逃入一片森林。得知这一切后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔 Jean Muir 饰）带着狄米特律斯也来到了森林。这里住着一群顽皮而可爱的精灵，此时仙王（Hobart Cavanaugh 饰）与仙后（Verree Teasdale 饰）正因争执闹别扭。仙王于是打算捉弄这些误闯森林的年轻男女，让他们卷入一场奇妙的混乱之中。
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