《功夫熊猫：命运之爪第一季》的故事紧接《功夫熊猫3》展开。阿宝来到生父所在的熊猫村定居，并正式成为师傅，收下四名天赋异禀的徒弟：女孩Nu Hai，以及宝（Bao）、静（Jing）和饭桶（Fan Tong）。一次意外中，四个精力旺盛的熊猫宝宝掉进山洞，并从传说中的“四星象”那里获得了气（chi），分别化身为青龙、灵龟、白虎和朱雀，拥有了成为大侠的基础。不过，他们还需要在神龙大侠阿宝的指导下不断成长。
与此同时，新的威胁金雕现身。他是千年前的武侠宗师，曾经也是青龙、灵龟、白虎和朱雀的师傅，却因受到黑暗气（chi）的诱惑而堕入黑暗。“四星象”当年封印了自己和金雕，然而千年之后，金雕重获自由，并找到秃鹰作为自己的肉身。只要金雕成功吸收“四星象”的力量，便会变成完全体，届时天下将面临毁灭。
