少年朱元璋出身贫寒，却生性正直勇武。元至四年，淮北蝗灾肆虐，他的父亲不幸病故。为了安葬父亲，朱元璋只得卖身葬父，来到马员外府中放牛抵债。在马府期间，他与马府小姐渐生情愫，却因遭到府中奸人的嫉妒和陷害，无奈出家为僧。谁知命运多舛，进入皇觉寺后又受到恶僧欺压，只得再次出走。师父海颠指点他投奔隐士刘伯温，共谋大计。不久，皇觉寺遭逢劫难，寺院被毁，僧人惨死，朱元璋于是独自前往濠州投奔义军。义军首领郭子兴心胸狭隘、嫉贤妒能，朱元璋在多番较量后终于摆脱其掣肘，并得到众将士拥戴，被推举为统帅。随后，他与天下贤人刘伯温携手，正式举起了起义大旗。
