流浪少年兰伯特整日无所事事，意外得知邪恶的大黑龙正指使魔族筹谋攻占阿尔特里亚大陆。为了守护家乡，他与魔物周旋时不幸陷入困境，幸得游侠巴尔纳出手相救，并因此加入杰兰特、阿尔杰塔率领的游侠队伍。与此同时，精灵一族的法师首领卡拉秋带着公主内尔文和弓箭手莉亚来到人类王国，邀请人类国王共同参战。面对来势汹汹的魔物，精灵、人类骑士贝斯柯德与游侠们结成联盟，踏上讨伐大黑龙的征途。众人历经重重艰险，终于抵达大黑龙的巢穴。一路并肩作战的兰伯特与莉亚渐生情愫，却始终不知道杰兰特、阿尔杰塔和贝斯柯德各自隐藏着不为人知的秘密。
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