邦尼（艾丹·奎因 Aidan Quinn 饰）在一家汽车修理厂工作，多年来一直独自照料患有智力障碍的妹妹琼（玛丽·斯图尔特·马斯特森 Mary Stuart Masterson 饰）。为了不把琼送进专门的疗养院，他始终没有组建自己的家庭。
一天，邦尼和琼遇见了萨姆（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）。萨姆是邦尼朋友的远房亲戚，性格古怪却颇有趣味，既能在酒吧里用面包玩出各种花样，也擅长模仿经典电影中的桥段逗人开心。于是，邦尼邀请萨姆来照顾琼。相处过程中，萨姆和琼逐渐产生了特殊的感情。
与此同时，邦尼结识了路西（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰），两人彼此有了好感。然而，对妹妹始终无法割舍的责任感，让邦尼对这段恋情充满顾虑。出于对琼的保护，他拒绝了萨姆的请求，萨姆只好带着琼私奔。可环境的突然改变令琼的精神状态失控，最终被强制送进了医院。
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