不知从何时起，妖界陷入动荡。新妖王为了巩固统治，对前代势力展开残酷清洗，甚至不肯放过前妖后腹中的孩子。为躲避追杀，妖后带着同伴逃进深山中的永宁村，没想到在那里遇见了捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。混乱之中，妖后自知命不久矣，只得将妖蛋放进永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中。
当晚，天师堂掌门葛千户（钟汉良 饰）率人血洗永宁村。宋天荫无奈之下，只能和霍小岚一同踏上逃亡之路。随着时机到来，萝卜模样的妖怪胡巴降生人间。一路相伴、共同经历种种险境的过程中，小岚和天荫逐渐加深了对彼此的了解，而胡巴也悄然成为两人生命中无法割舍的存在。与此同时，人与妖之间的战争仍在延续，原本清晰的界限也一步步变得模糊。
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