吐蕃国师鸠摩智前往天龙寺索取六脉神剑秘籍，寺中僧人暗中将秘籍交给段誉，段誉牢记内容后将秘籍毁去。鸠摩智索取未果，打伤众僧并掳走段誉，准备将他交给慕容复，途中段誉设法逃脱。丐帮帮主乔峰得知自己是契丹后裔后遭到武林排斥，途中结识段誉；乔峰被武林人士追杀时，幸得虚竹出手相救，三人因此结为兄弟。慕容复利用表妹王语嫣哄骗段誉说出武功心法，王语嫣不满他的所作所为，带着段誉离开。后来慕容复因复国无望，最终变得神智失常。乔峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基进攻宋朝，迫使他许下永不侵宋的承诺。中原武林终于明白错怪了乔峰，但乔峰眼见汉人与契丹始终无法共存，决定以死证明自己的忠心，段誉与虚竹想要阻止，却已经来不及……
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