刘京伦（夏雨饰）是丰泰照相馆的伙计，平日里热衷摆弄各种新鲜玩意儿。一次偶然的机会，他结识了到北京放映电影的英国人雷门，并被银幕上不断变换的活动影像深深吸引。从此，他瞒着掌柜和家人跟随雷门拍摄、放映电影。电影的出现抢走了伶界大王“谭贝勒”的风头，但这位名角始终对这种洋玩意儿不屑一顾。
一次进宫为慈禧太后祝寿放映时，放映机意外爆炸，雷门也因此被赶出中国。刘京伦备受打击，只得回到丰泰照相馆继续当伙计。没想到，雷门后来从英国寄来一批胶片，里面记录着他们当初在北京街头巷尾拍下的日常景象。看到这些熟悉的画面，刘京伦对电影的热情再次被点燃。此后，中国第一部电影《定军山》诞生了。
影片取材于真实历史事件，讲述了中国电影诞生的历程，并于第三十七届台湾金马影展上获得最佳改编剧本奖。
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