梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）与未婚夫琼斯（沃尔特·康诺利 Walter Connolly 饰）即将步入婚姻殿堂。虔诚信仰基督教的琼斯为了传教来到中国，梅根也随他一同前往。一次意外中，两人误闯军事禁区，并因此结识了颜将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人逐渐建立起深厚的友谊。
相处日久，颜将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根，两人的关系也变得愈发亲近。然而，颜将军在事业上遭受重创，最终落得众叛亲离。在这段艰难时期，梅根选择留在他身边，始终不离不弃。颜将军却误以为她这样做只是为了自己的未婚夫，这场误会让两人的感情出现了裂痕。
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