广州城内，边防军抓获了代号209的入境特务杨蔚如。209临死前交代，必须设法与广州基地的头目梅姨取得联系。领导将侦破任务交给王练，王练冒充209寻找线索，找到测字先生小神仙。小神仙告诉他第二天可以见到梅姨，但王练见到的却是八姑。马老板安排两人假扮夫妻，通过电台与境外保持联系。
私人诊所的陈医生因过去有不光彩的历史，被敌人抓住弱点加以利用，无奈服毒自杀，后来获救。在公安人员的帮助下，他逐渐克服糊涂思想，协助侦破案件。得知敌特企图劫持前往香港的客轮后，王练跟随八姑登船。就在这时，真正的梅姨出现了，而她竟是八姑家的佣人刘妈。
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