金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国后，接连暗杀多名政要，由此引起韩国特工机构的高度警觉。韩国方面派出特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）追查她的行踪，但金明姬很快便销声匿迹。
直到1998年，金明姬再次现身。她委托黑市军火商林光超寻找新型武器液体炸弹CTX。林光超于是贿赂国防部研究院研究员金宗叔，企图将其偷出，却最终未能得手。事情败露后，两人先后遭到金明姬杀害。
由于金明姬行动失败，朝鲜派出由卜万坤（崔岷植 饰）率领的特工队伍，趁韩国军方押送CTX前往军火展览之际将炸弹劫走，并计划利用它破坏即将举行的两国友谊足球比赛。
面对接连受挫的调查行动，崔相焕、李正希以及上司高部长陷入困境。他们逐渐发现，金明姬总能抢先一步锁定目标并破坏他们的计划。更令人不安的是，她很可能就隐藏在他们身边，甚至是那个最亲近、最不设防的人。
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