昭和41年，警方展开“顶上作战”，令广岛黑社会遭受重创。获准保释出狱的武田明（小林旭 饰）看清形势，召集旧部组建“天政会”，并以合法政党的形式立足社会。此时，广能组成员刺杀了天政会干部，组织内部也因善后处理方式不同而产生分歧。武田即将再次入狱，于是将会长之位交给新生代的松村保（北大路欣也 饰）。然而，元老大友胜利（穴户锭 饰）与早川英男（织本顺吉 饰）无法认同武田一派摒弃极道的生存方式，便联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰），企图夺取天政会的统治权。市冈随后遭到刺杀，大友一派也因此败北。
厌倦了无休止血战的武田开始萌生退意，并劝广能（菅原文太 饰）一同退出江湖，但满心想着为市冈报仇的广能又怎会就此罢手？另一边，大友组为复仇杀死了天政会副理事长江田省一（山城新伍 饰），松村也在冲突中身受重伤。躺在病榻上的松村，依然无法忘却让广岛实现和平统一的理想……
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