1950年春，云南边疆的一个佤族山寨里，村民因不了解真相，鸣枪射箭阻止解放军进寨，民族工作队队长白文进也被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤离后，艾火龙等人对此困惑不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨，企图唆使艾嘎头人对抗解放军。民族工作队送来的谷种和盐巴抵达山寨后，艾嘎头人逼迫艾火龙射杀白文进。艾火龙不忍下手，艾嘎头人便挥鞭抽打他，白文进举枪将鞭绳射断。随后，艾嘎头人又让窝朗康派艾火龙下山打探解放军的情况，暗中妄图借解放军之手除掉他。
白文进化装成马帮客，与正在展示箭法的艾火龙相识，并趁机表明自己的身份，使艾火龙悔恨不已。第二天，白文进和艾火龙牵着驮满谷种、盐巴的马匹回到山寨，恰逢李世魁和匪首刘司令进寨参加寨主议事。窝朗康即将被诱骗与残匪喝鸡血酒结盟之际，艾火龙不顾个人安危，苦苦劝说他三思，却被穷凶极恶的艾嘎头人捆绑起来。白文进换上军装走进议事厅，揭露了李世魁与艾嘎头人相互勾结的险恶阴谋。在艾火龙等群众的帮助下，李世魁、刘司令和艾嘎头人的阴谋相继败露，窝朗康终于幡然醒悟。山寨村民载歌载舞，热烈迎接民族工作队进寨。
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