怀着对同伴的思念，纳兹坚定地踏上了自己相信的道路。在与黑暗公会“冥府之门”展开激战，并与养育自己的“火龙伊格尼尔”悲痛离别后，他为了追求更强的力量，和伙伴哈比一同开始修行。与此同时，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然宣布解散公会，随后便隐匿了行踪。接下来的一年里，露西一边担任见习记者，一边四处搜集昔日同伴散落在大陆各地的消息。直到一年一度的“大魔斗演武”期间，前来进行采访的露西再次见到了修行归来的纳兹。随着纳兹宣布让魔导士公会“妖精的尾巴”重新复活，三人怀着共同的信念，踏上了寻找伙伴的旅程。
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